انواع شاخص حاشیه در صفحه نمایش سهام تریدینگ ویو

نمایشگر سهام (Stock Screener) تریدینگ ویو اکنون گروه جدیدی از اندیکاتورها دارد – «Margin indicators»، که شامل شاخص‌های اساسی محبوب مانند حاشیه ناخالص (Gross margin)، حاشیه عملیاتی (Operating margin)، حاشیه خالص (Net margin)و حاشیه جریان نقد آزاد (Free cash flow margin)و غیره است.

چطور می تونی از اون استفاده کنی؟

با مقایسه این معیارها در بین شرکت‌های یک صنعت و در طول زمان، سرمایه‌گذاران می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد عملکرد مالی و صنعت یک شرکت به دست آورند و همچنین روند کارایی تجاری یک شرکت را در طول زمان شناسایی کنند.

Gross margin

حاشیه ناخالص یک معیار سودآوری است که درصد درآمد را پس از بهای تمام شده کالای فروخته شده نشان می دهد. حاشیه ناخالص بالا نشان می دهد که یک شرکت کالاها یا خدمات خود را به طور کارآمد تولید می کند و ممکن است قدرت قیمت گذاری داشته باشد، در حالی که حاشیه ناخالص پایین ممکن است نشان دهنده این باشد که یک شرکت در حال مبارزه برای کنترل هزینه ها یا مواجهه با رقابتی است که قیمت ها را پایین می آورد.

Operating margin

حاشیه عملیاتی یک معیار سودآوری است که درصد درآمد را پس از هزینه های متغیر تولید مانند دستمزد، مواد اولیه یا اجاره، اما قبل از پرداخت سود و مالیات نشان می دهد. حاشیه عملیاتی بالا یا افزایش در طول زمان نشان‌دهنده مدیریت مؤثر در تخصیص منابع و ایجاد سود عملیاتی است، در حالی که حاشیه عملیاتی پایین ممکن است نشان‌دهنده مدیریت بد در کنترل هزینه‌های شرکت و رشد ضعیف شرکت باشد.

Net margin

حاشیه سود خالص یا حاشیه خالص یک معیار سودآوری است که درصد درآمد را پس از تمام هزینه ها از جمله مالیات، بهره و استهلاک نشان می دهد. حاشیه سود خالص بالا نشان می دهد که شرکت پس از حسابداری تمام هزینه ها می تواند سود قابل توجهی ایجاد کند که برای سرمایه گذاران علامت مثبتی است.

Free cash flow margin

حاشیه جریان نقدی آزاد نسبت عملکردی است که جریان نقدی آزاد را نسبت به درآمد اندازه گیری می کند. شرکت‌هایی با حاشیه جریان نقد آزاد بالا ممکن است برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر باشند، زیرا توانایی تولید وجه نقد بیشتر و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار خود را دارند، در حالی که از طریق سود سهام یا بازخرید سهام، وجه نقد را به سهامداران برمی‌گردانند.

SG&A

نسبت فروش، عمومی و اداری (SG&A) نسبت هزینه‌های فروش، عمومی و اداری را نسبت به درآمد نشان می‌دهد.

R&D

نسبت تحقیق و توسعه (R&D) نسبت هزینه های تحقیق و توسعه را نسبت به درآمد اندازه گیری می کند. این نشانگر ممکن است در دسترس نباشد، زیرا بسیاری از شرکت ها هزینه تحقیق و توسعه ندارند.

اینها فقط چند نمونه هستند، اما می توانید از هر معیاری از لیست زیر استفاده کنید:

• Gross
  • Gross Margin (FY)
  • Gross Margin (TTM)
• Operating
  • Operating Margin (FY)
  • Operating Margin (TTM)
• Net
  • Net Margin (FY)
  • Net Margin (TTM)
• Free Cash Flow
  • Free Cash Flow Margin (FY)
  • Free Cash Flow Margin (TTM)
• SG&A
  • Selling General & Admin expenses Ratio (FY)
  • Selling General & Admin expenses Ratio (TTM)
• R&D
  • Research & development Ratio (FY)
  • Research & development Ratio (TTM)

چگونه با این ویژگی ها کار کنیم؟

در صفحه نمایش سهام(Stock Screener):

1. filter را باز کنید و عبارت جدید «Margin» را در قسمت جستجو وارد کنید یا فیلترهای «growth» را در دسته «Financials» بیابید. شاخص را بسته به استراتژی خود فیلتر کنید
2. indicators را به لیست Screener اضافه کنید و در صورت نیاز مرتب کنید